ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2539 ข้าพเจ้า บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะ กรรมการ ครั้งที่ 2/2539 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539 ระหว่างเวลา 17.00-18.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัด สรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 1. การเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 700 ล้าน บาท เป็น 1,050 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 35 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 350 ล้านบาท 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 35 ล้านหุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 350 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 2.1 รายละเอียดการจัดสรร จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น อัตราส่วน ราคาขาย วัน เวลา จองซื้อ หมายเหตุ (ล้านหุ้น) (เดิม:ใหม่) ต่อหุ้น(บาท) และชำระเงินค่าหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิม 35 2 : 1 20 - - ประชาชน - - - - - บุคคลใดๆ - - - - - เพื่อรองรับการ แปลงสภาพ/ ใช้สิทธิตราสาร - - - - - วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 28 กุมภาพ นธ์ 2539 เวลา 12.00 น. 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการที่มีผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้น เพิ่มทุน หรือหุ้นที่เหลือจากการปัดเศษ ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนิน ก ารเสนอขายให้แก่บริษัท ช. การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมรวมถึง มี อำนาจกำหนด วันเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสนอขายตาม คว ามเหมาะสมต่อไป 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร -ไม่มี- 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 ในวันที่ 18 มีนาคม 2 539 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนน รัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัท เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือ หุ้น ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2539 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือ หุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 4. การขออนุญาตเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต บริษัทจะดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิใน ส่วนที่เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 5.1 เพื่อลงทุนในโครงการก่อสร้างทางด่วนสาย บางนา-บางพลี-บางปะกง ซึ่งเป็นกิจ การร่วมค้าระหว่าง บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) บิลฟิงเกอร์ แอนด์ เบอร์ เกอร์ โบคเตียนเกสเซลซอฟ และ ดิกเกอร์ฮอฟ แอนด์ วิดมานน์ แอกเทียนกีเซล ซัฟท์ โดยคาดว่าบริษัทจะใช้เงินลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท โดยมีระยะเวลา ที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2542 และคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทตั้งแต่ปี 253 9 เป็นต้นไป 5.2 ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จำนวนประมาณ 200 ล้านบาท 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน 6.1 เพื่อลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ซึ่งจะเสริมความสามารถในการทำกำไรของ บ ริษัท 6.2 เพื่อขยาย เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต และเพิ่มโอกาสในการเข้า ประมูลโครงการขนาดใหญ่ในอนาคต 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน 7.1 นโยบายจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราที่คาดว่าจะ จ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวด ปี 2538 เป็นต้นไป 8. ตารางระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 8.1 มติกรรมการครั้งที่ 2/2539 เพื่อการเพิ่มทุน 13 กุมภาพันธ์ 2539 และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 8.2 ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิการประชุม 28 กุมภาพันธ์ 2539 ผู้ถือหุ้น 8.3 ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อการเพิ่มทุนและ 18 มีนาคม 2539 จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 8.4 ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิการจองซื้อ 28 กุมภาพันธ์ 2539 8.5 นำมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ 1 เมษายน 2539 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลายมือ ชื่อ...........................................................กรรม การผู้มีอำนาจลง ลายมือชื่อแทนบริษัท ( นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ) ประธานกรรมการบริหาร ลายมือชื่อ....................................................... ....กรรมการผู้มีอำนาจลง ลายมือชื่อแทนบริษัท ( นายกำธร ตรีวิศวเวทย์ ) กรรมการ และรองประธานบริหารอาวุโสสายงานบริหาร