ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

(F 53-4) แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) วันที่ 22 ตุลาคม 2546 ข้าพเจ้าบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 1. การเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,050,000,000.- บาท เป็น 1,312,500,000.- บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 262,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 262,500,000.- บาท 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 262,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 262,500,000.- บาท เพื่อรองรับการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 2.1 รายละเอียดการจัดสรร จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท) วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น หมายเหตุ เพื่อรองรับการ แปลงสภาพ/ใช้ สิทธิของตราสาร (ระบุ) - ผู้ถือหุ้นเดิม - กรรมการและ พนักงาน 210,000,000 52,500,000 5 หุ้นสามัญ : 1 ใบสำคัญแสดง สิทธิ 0.00 0.00 จะเสนอขาย ประมาณเดือน ธันวาคมหลังจากที่ ได้รับอนุมัติจาก สำนักงานคณะ กรรมการกำกับ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ -หากมีหุ้นในส่วน ของกรรมการและ พนักงานเหลือจะจัด สรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม -รายชื่อกรรมการ และจำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิให้เป็นไป ตามรายละเอียดใบ สำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม กรรมการ และพนักงาน ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย แบบรายงายเพิ่มทุนฉบับนี้ 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร ไม่มี 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2546 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) 4.1 บริษัทต้องทำการขออนุญาตต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อทำ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และกรรมการและพนักงาน 4.2 บริษัทต้องทำการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนที่ได้จากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม มีดังนี้ 5.1 เงินทุนที่ได้รับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จะนำไปลงทุนในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ในอนาคต อาทิ เช่น โครงการก่อสร้างในสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการ BTS ส่วนต่อขยาย โครงการก่อสร้างวงแหวนด้านใต้ ฯลฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการประมูลงานของบริษัท 5.2 เงินทุนส่วนที่เหลือบริษัทจะนำไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นที่ถึงกำหนดในช่วงที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้น 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อเป็นเงินทุนใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ โดยมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ซึ่ง เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวดที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้น เพิ่มทุนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท 7.3 อื่น ๆ ..................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................... 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น เพิ่มทุน ................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน วันที่ รายการ 2 ตุลาคม 2546 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2546 17 ตุลาคม 2546 ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 6 พฤศจิกายน 2546 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 หมายเหตุ - การจัดสรรให้กับกรรมการ และพนักงานจะได้รับหลังจากที่ได้รับอนุมัติตามมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 - การจองซื้อจะดำเนินการพร้อมกันในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม กรรมการ และพนักงานในช่วง ประมาณเดือนธันวาคม หลังจากที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลายมือชื่อ.............................................กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัท ( นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ) ตำแหน่ง กรรมการ ลายมือชื่อ.............................................กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ แทนบริษัท ( นายณรงค์ แสงสุริยะ ) ตำแหน่ง กรรมการ