ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ CK-07-0000-PO-L-0173 25 กรกฎาคม 2550 เรื่อง แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ของบริษัท ช. การ ช่าง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ซึ่งให้บริษัทออก และเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สาม พันล้านบาท) และบริษัทฯ ได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นกู้ไปแล้ว จำนวน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาทถ้วน) โดยยังคงเหลือหุ้นกู้ที่ยัง ไม่ไ ด้เสนอขายจำนวน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้ นบาทถ้ วน) และตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ของบริษัท ช. การ ช่าง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 ซึ่งให้บริษัทออก และเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สาม พันล้านบาท) รายละเอียดปรากฏตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ซึ่งได้แจ้งให้ทราบแล้วนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น โดยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายมีรายละเอียด ดังนี้ 1. หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2553 บริษัท ได้ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย หลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อย มีผลใช้บังคับแล้ว และบริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน โดย ได้เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2550 ทั้งนี้หุ้นกู้ที่ เสนอขายมีรายละเอียดดังนี้ ผู้ออกหุ้นกู้: บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขาย: 2,000,000 หน่วย (สองล้านหน่วย) มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย: 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) ราคาที่เสนอขายต่อ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) หน่วย: มูลค่าที่เสนอขาย: 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) วัตถุประสงค์: เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุน หมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท วันออกหุ้นกู้: 26 กรกฎาคม 2550 อายุหุ้นกู้ และ ดอกเบี้ย มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ หุ้นกู้: ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 26 กรกฎาคม 2553 อัตราดอกเบี้ย 5.25 % ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือของ ที่ระดับ "BBB+" (Triple B Plus)โดย ตราสารหนี้: บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ผู้จัดการการจัดจำหน่าย: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) นายทะเบียนหุ้นกู้และ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ตัวแทนชำระเงิน: จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอนุกูล ตันติมาสน์) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป