ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ CK-09-0000-AFD-L-0025 วันที่ 22 มกราคม 2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้ บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2555 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") และ หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ดังนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขาย : หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 2,000,000 หน่วย หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1,000,000 หน่วย ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ที่ออกและเสนอขายรวมกัน จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย มูลค่าที่เสนอขาย : หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 2,000,000,000 หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 1,000,000,000 ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ที่ออกและเสนอขายรวมกัน มีมูลค่าไม่เกิน 2,500,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท ราคาเสนอขายต่อหน่วย: 1,000 บาท วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 อัตราดอกเบี้ย : หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับร้อยละ 5.30 ต่อปี และสำหรับระยะเวลา หลังจาก 2 ปี จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.90 ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับร้อยละ 5.50 ต่อปี และสำหรับระยะเวลา หลังจาก 2 ปี จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.30 ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือ : "BBB+" โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ของตราสารหนี้ ทั้งนี้บริษัทได้รับอนุญาตให้สามารถเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แล้ว และอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่าง หนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อย และบริษัท จะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน โดยเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2552 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ