SET Announcements

Ref: CK-04-0000-PO-L-0285 18 ตุลาคม 2547 เรื่อง แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ซึ่งให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) รายละเอียดปรากฏตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดัง กล่าวซึ่งได้แจ้งให้ทราบแล้วนั้น บริษัท ได้ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อย มีผลใช้บังคับแล้ว และบริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน โดยได้เปิดให้จองซื้อ ระหว่างวันที่ 14 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2547 ทั้งนี้หุ้นกู้ที่เสนอขายมีรายละเอียดดังนี้ ผู้ออกหุ้นกู้: บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขาย: 3,000,000 หน่วย (สามล้านหน่วย) มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย: 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย: 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) มูลค่าที่เสนอขาย: 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) วัตถุประสงค์: เพื่อการชำระคืนเงินกู้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครง การในอนาคต วันออกหุ้นกู้: 18 ตุลาคม 2547 อายุหุ้นกู้ และ ดอกเบี้ยหุ้นกู้: หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2550 วงเงิน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2552 วงเงิน 120 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.45% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2552 วงเงิน 880 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยลอยตัวของอัตราดอกเบี้ย MLRที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกร ไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประกาศในวันทำการที่หนึ่งก่อน วันเริ่มต้นของงวดดอกเบี้ยแต่ละงวด หรืออัตรา ของสถาบันการเงินที่มาแทนที่ธนาคารดังกล่าวใน อนาคต (หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ การคงอยู่ หรือสภาพการดำเนินกิจการของธนาคารสี่แห่งดัง กล่าว)ลบด้วยร้อยละ 0.75 ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้: ที่ระดับ "A-"(Single A Minus)โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ผู้จัดการการจัดจำหน่าย: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่าย: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน: ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอนกูล ตันติมาสน์) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป