SET Announcements

แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 ข้าพเจ้าบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้ 1. การเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,312,500,000 บาท เป็น 1,450,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 137,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวมมูลค่า 137,500,000 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CK-W1) โดยจำนวนหุ้นที่ต้องสำรองเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลจากการปรับสิทธิที่ทำให้อัตราการใช้สิทธิเพิ่มขึ้น จากเดิม ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด และการสำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ให้ดำเนินการจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชน (Public Offering) 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 137,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวมมูลค่า 137,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 2.1 รายละเอียดการจัดสรร จัดสรรให้แก่จำนวนหุ้นอัตราส่วน (เดิม:ใหม่)ราคาขาย ต่อหุ้น(บาท)วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นหมายเหตุ(1) บุคคลในวงจำกัดตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 134 ล้านหุ้น-ทั้งนี้ ให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออก และเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดจำนวนหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขาย ในแต่ละคราว ระยะเวลาจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขายหุ้น ราคาเสนอขายที่แน่นอน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว และมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจ ช่วงให้กระทำการดังกล่าว รวมทั้งการแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนาม ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และรวมถึงการนำหุ้นสามัญเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และให้ข้อมูลเอกสาร หลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) ประชาชนทั่วไปทั้งในและ/หรือต่างประเทศ รวมทั้งขายต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้จัดจำหน่ายหุ้นของบริษัท และเป็นผู้ทำหน้าที่จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Green Shoe Option) จำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตาม (1) -(3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (CK-W1) โดยจำนวนหุ้นที่ต้องสำรองเพิ่มขึ้น ดังกล่าวเป็นผลจากการปรับสิทธิที่ทำให้อัตราการใช้สิทธิเพิ่มขึ้นจากเดิม3.5 ล้านหุ้น -อัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิคืออัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิที่คำนวณจากการปรับสิทธิที่กำหนดไว้ไนส่วนที่ 3 ของหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น -ไม่มี- 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร -ไม่มี- 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ในวันที่ 7 เมษายน 2548 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัท เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) หากต้องมีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป บริษัทฯ จะต้องยื่น แบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และขออนุญาตในการเสนอขายหลักทรัพย์จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการชำระเงินค่าหุ้น และเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ พร้อมทั้งขออนุญาต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม * เพื่อรองรับกับการขยายธุรกิจของบริษัท * เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัท 6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน * เพิ่มศักยภาพในการสร้างฐานรายได้ของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินทุน หมุนเวียนเพียงพอต่อการขยายงานในอนาคตอย่างต่อเนื่อง * สร้างความแข็งแกร่งของฐานะการเงินของบริษัท รวมทั้งเป็นการปรับโครงสร้างส่วน ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นให้มีความเหมาะสม 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน * ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากขึ้น เมื่อบริษัทมีศักยภาพในการทำกำไรสูงขึ้น 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน การอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน - ไม่มี ? 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น เพิ่มทุน วันที่การดำเนินงาน28 กุมภาพันธ์ 2548ประชุมคณะกรรมการ เพื่อขอมติการออกและ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน28 กุมภาพันธ์ 2548แจ้งมติคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 17 มีนาคม 2548ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 7 เมษายน 2548ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น1. จดทะเบียนเพิ่มทุน 2. จดทะเบียนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกับนายทะเบียนบริษัท กระทรวงพาณิชย์ บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลายมือชื่อ ( นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ) กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ลายมือชื่อ ( นายณรงค์ แสงสุริยะ ) กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ