SET Announcements

ที่ CK-05-0000-PO-L-0101 วันที่ 7 เมษายน 2548 เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2548 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 เลขที่ 587 อาคาร วิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2547 2. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2547 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไร เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ จำนวนเงิน 204,467,751.-บาท (สองร้อยสี่ล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) บริษัทฯ ยังมีผลกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมาต้นงวดจำนวน 46,977,520.-บาท (สี่สิบหกล้าน เก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นสำรองตามกฎหมาย 5 % เป็นจำนวน 10,223,388.-บาท (สิบล้านสองแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) จึงมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกไป 241,221,883.-บาท (สองร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสอง หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 107,040,750 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2548 5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายถาวร ตรีวิศวเวทย์ นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ และ นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการบริษัทซึ่งออกตามวาระทั้งสามท่านนี้ กลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง และอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน บริษัทเป็นไปตามที่กำหนดไว้เดิม 6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2548 ให้แก่กรรมการในวงเงิน 8,000,000.-บาท 7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนายณรงค์ พันตาวงษ์ หรือนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนายรุทร เชาวนะกวี หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2548 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมีค่าตอบแทนประมาณไม่เกินปีละ 1,530,000.-บาท 8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ชุดใหม่ เป็นเงินบาทในวงเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุน สถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่จะกำหนด ประเภทของหุ้นกู้จะเป็นหุ้นกู้ ระบุชื่อผู้ถือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีหลักประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ โดยสามารถ เสนอขายทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอ ขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่สภาวการณ์จะ เอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน ครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราว ๆ ก็ได้ และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียน หุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดการการจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาและผู้ ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรือ เอกสารอื่นใดกับผู้ที่ เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม ติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดรอง ซื้อขายตราสารหนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ภายใต้ข้อกำหนดของประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความ เหมาะสม โดยสาระสำคัญของหุ้นกู้ มีดังนี้ วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นแหล่งเงินทุน เพื่อการ ดำเนินกิจการของบริษัท ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ อาจมี หรือไม่มีหลักประกัน และอาจมีหรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูป แบบต่าง ๆ กัน ครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ทั้งนี้ นอกเหนือจากหุ้นกู้ที่ ได้ออกแล้วในครั้งก่อนในจำนวน 3,000 ล้านบาท ยอดคงค้างหุ้นกู้ที่ได้ รับอนุมัติให้ออกจำหน่ายขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินวงเงิน 3,000 ล้านบาท ข้างต้น อายุหุ้นกู้ : ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะ กำหนด อัตราดอกเบี้ย : อัตราที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ จะกำหนด การเสนอขาย : เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ อาจจะเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะ กรรมการ ก.ล.ต.) โดยสามารถเสนอขายทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ 9. ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 137,500,000 บาท จาก ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,312,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,450,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 137,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท 10. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เป็นดังนี้ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,450,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 1,450,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 1,450,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ์ - หุ้น ( - ) 11. ที่ประชุมมีมติมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 137,500,000 หุ้น ดังนี้ (1) ให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 3,500,000 หุ้น สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิ ของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (CK-W1) โดย จำนวนหุ้นที่ต้องสำรองเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นการปรับสิทธิที่อาจทำให้ อัตราการใช้สิทธิเพิ่มขึ้นจากเดิม (2) ให้จัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจำนวน 134,000,000 หุ้น เสนอขายต่อ บุคคลในวงจำกัดหรือผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็น การเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้เสนอขายแก่บุคคลใน วงจำกัดหรือผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลง วันที่ 22 มีนาคม 2543 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และการสำรองไว้เพื่อการใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ให้ดำเนินการจัดสรรเพื่อเสนอ ขายต่อประชาชน (Public Offering) ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ทั้งหมดหรือ บางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ โดยหากบริษัทฯ ต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นในส่วนที่เหลือ เพื่อเสนอขายต่อประชา ชน (Public Offering) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ อาจจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนดังกล่าวเสนอขายต่อประชาชน ทั้งจำนวน หรือบริษัทอาจจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวเสนอขายต่อประชาชนในลักษณะการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย โดยแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Green Shoe Option) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนที่จัดจำหน่ายร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ จำนวน หุ้นที่จัดสรรและหุ้นที่ใช้ในการจัดหาหุ้นส่วนเกินจะมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 134,000,000 หุ้น ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการ ดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ทุก ประการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดจำนวนหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ระยะเวลาจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขายหุ้น ราคาเสนอขายที่แน่นอน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการกำหนดราคาเสนอขาย หุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว และมี อำนาจในการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้กระทำการดังกล่าว รวมทั้งการแต่งตั้งที่ ปรึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเข้า เจรจา ตกลง ลงนาม ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และรวมถึงการนำ หุ้นสามัญเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และให้ข้อมูลเอกสารหลัก ฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ CK-05-0000-PO-L-0102 วันที่ 7 เมษายน 2548 เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2548 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 เลขที่ 587 อาคาร วิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งมติ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2547 2. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2547 3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไร เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ จำนวนเงิน 204,467,751.-บาท (สองร้อยสี่ล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) บริษัทฯ ยังมีผลกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมาต้นงวดจำนวน 46,977,520.-บาท (สี่สิบหกล้าน เก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นสำรองตามกฎหมาย 5 % เป็นจำนวน 10,223,388.-บาท (สิบล้านสองแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) จึงมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกไป 241,221,883.-บาท (สองร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสอง หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 107,040,750 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2548 5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายถาวร ตรีวิศวเวทย์ นางสายเกษม ตรีวิศว เวทย์ และ นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการบริษัทซึ่งออกตามวาระทั้งสามท่านนี้ กลับเข้ามา ดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง และอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน บริษัทเป็นไปตามที่กำหนดไว้เดิม 6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2548 ให้แก่กรรมการในวงเงิน 8,000,000.-บาท 7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือนายณรงค์ พันตาวงษ์ หรือนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือนายรุทร เชาวนะกวี หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์ กุล แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2548 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมีค่าตอบแทนประมาณไม่เกินปีละ 1,530,000.-บาท 8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ชุดใหม่ เป็นเงินบาท ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ โดยหุ้น กู้ดังกล่าวมีอายุตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่จะกำหนด ประเภท ของหุ้นกู้จะเป็นหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีหลักประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ โดยสามารถเสนอขายทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยอนุมัติ ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด เกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ตามที่สภาวการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยจะออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน ครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราว ๆ ก็ได้ และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดการการจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการ จำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจา สัญญา และ/หรือ เอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม ติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดรองซื้อขายตราสารหนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วย งานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดัง กล่าว ภายใต้ข้อกำหนดของประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม โดยสาระสำคัญของหุ้นกู้ มีดังนี้ วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นแหล่ง เงินทุน เพื่อการดำเนินกิจการของบริษัท ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ อาจมี หรือไม่มีหลัก ประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถพิจารณา ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน ครั้ง เดียวหรือเป็นคราว ๆ ทั้งนี้ นอกเหนือจากหุ้นกู้ที่ได้ ออกแล้วในครั้งก่อนในจำนวน 3,000 ล้านบาท ยอด คงค้างหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติให้ออกจำหน่ายขณะใด ขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินวงเงิน 3,000 ล้านบาท ข้าง ต้น อายุหุ้นกู้ : ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ จะกำหนด อัตราดอกเบี้ย : อัตราที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/ หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะกำหนด การเสนอขาย : เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ อาจจะเสนอขาย แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด และ/ หรือผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศของสำนักงานคณะ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะ กรรมการ ก.ล.ต.) โดยสามารถเสนอขายทั้งหมดใน คราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ 9. ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 137,500,000 บาท จาก ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,312,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,450,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 137,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท 10. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เป็นดังนี้ ? ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,450,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้าน บาท) แบ่งออกเป็น 1,450,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบ ล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 1,450,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อย ห้าสิบล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ์ - หุ้น ( - )? 11. ที่ประชุมมีมติมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 137,500,000 หุ้น ดังนี้ (1) ให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 3,500,000 หุ้น สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิ ของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (CK-W1) โดย จำนวนหุ้นที่ต้องสำรองเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นการปรับสิทธิที่อาจทำให้ อัตราการใช้สิทธิเพิ่มขึ้นจากเดิม (2) ให้จัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจำนวน 134,000,000 หุ้น เสนอขายต่อ บุคคลในวงจำกัดหรือผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็น การเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้เสนอขายแก่บุคคลใน วงจำกัดหรือผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลง วันที่ 22 มีนาคม 2543 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และการสำรองไว้เพื่อการใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ให้ดำเนินการจัดสรรเพื่อเสนอ ขายต่อประชาชน (Public Offering) ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ทั้งหมดหรือ บางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ โดยหากบริษัทฯ ต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นในส่วนที่เหลือ เพื่อเสนอขายต่อประชา ชน (Public Offering) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ อาจจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนดังกล่าวเสนอขายต่อประชาชน ทั้งจำนวน หรือบริษัทอาจจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวเสนอขายต่อประชาชนในลักษณะการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย โดยแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Green Shoe Option) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนที่จัดจำหน่ายร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ จำนวน หุ้นที่จัดสรรและหุ้นที่ใช้ในการจัดหาหุ้นส่วนเกินจะมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 134,000,000 หุ้น ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการ ดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ทุก ประการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดจำนวนหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ระยะเวลาจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขายหุ้น ราคาเสนอขายที่แน่นอน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการกำหนดราคาเสนอขาย หุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว และมี อำนาจในการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้กระทำการดังกล่าว รวมทั้งการแต่งตั้งที่ ปรึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเข้า เจรจา ตกลง ลงนาม ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และรวมถึงการนำ หุ้นสามัญเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และให้ข้อมูลเอกสารหลัก ฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่