SET Announcements

ที่ CK-05-0000-PO-L-0130 3 พฤษภาคม 2548 เรื่อง ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับมติคณะกรรมการบริษัทและสารสนเทศการทำรายการ การได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2548 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 นั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงข้อมูลและเหตุผลต่าง ๆ เพิ่มเติมดังนี้ 1. ตามวาระที่ 1 เรื่องการตั้งสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ชื่อบริษัท : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) สาขาสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทุนจดทะเบียน : 1,450,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว : 1,080,909,620 บาท ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง 2. ตามวาระที่ 3 เรื่องการซื้อหุ้นบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด บริษัท ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท ซิกโก้ แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระและอยู่ระหว่างการประเมินราคาหุ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะจัดส่งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ก่อนส่งให้ผู้ถือหุ้น 5 วันทำการ 3. ตามวาระที่ 4 เรื่องการอนุมัติให้บริษัทฯ ขายและ/หรือโอนสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้แก่บุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่น เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการหาผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพในการเกื้อหนุนธุรกิจ และเป็นผู้ลงทุนระยาว ซึ่งการหาผู้ร่วมทุนอาจจะมีความคืบหน้าภายในปีนี้ จึงได้ทำการขออนุมัติการ ขายหุ้นจากผู้ถือหุ้นไว้ก่อน และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ทราบทันทีเมื่อมีผู้ร่วมทุน และในการขายดังกล่าวจะมีราคาไม่ต่ำกว่าราคาที่ตกลงซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิม โดยเมื่อขายหุ้นดังกล่าว แล้วบริษัทฯ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นหลักอยู่เช่นเดิม เหตุผลการขายหุ้น : เนื่องจาก RWE THAMES WATER PUBLIC LIMITED COMPANY มีนโยบายถอนการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย และเน้นการลงทุนในทวีปยุโรปแทน 4. เรื่องสารสนเทศการทำรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ วันเดือนปีที่เกิดรายการ : ภายในเดือนกรกฎาคม 2548 ผู้ขาย : - บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 14 คาเวนดิช เพลส ลอนดอน ยูไนเต็ดคิงดอม ดับเบิ้ลยู1เอ็ม0 เอ็นยู - บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 591 อาคารยูบีซี 2 ชั้น 12 ห้อง 1205 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร - เธมส์ วอเตอร์ พับลิค คอมปานี ลิมิเต็ด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 14 คาเวนดิช เพลส ลอนดอน ยูไนเต็ดคิง ดอม ดับเบิ้ลยู1เอ็ม0 เอ็นยู หมายเหตุ ทั้ง 3 บริษัทข้างต้นมีบริษัทแม่คือ RWE THAMES WATER PUBLIC LIMITED COMPANY เรื่องการไม่ต้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ : (1) ลักษณะธุรกิจของ บจ.น้ำประปาไทย มีลักษณะของธุรกิจที่เสริมกันกับบริษัทฯ โดยจะทำให้บริษัทฯ ได้รับรายรับจากเงินปันผล และได้รับผลประโยชน์ จากส่วนต่างของราคา (Capital Gain) เมื่อ บจ.น้ำประปาไทย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งปกติบริษัทฯ จะมีธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจ หลัก และมีกิจการระบบสัมปทานเป็นธุรกิจเสริม เช่น โครงการรถไฟฟ้าใต้ ดิน โครงการก่อสร้างทางด่วน ซึ่ง บจ.น้ำประปาไทย เป็นโครงการ สาธารณูปโภคหนึ่งที่สามารถสร้างเสริมรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้ต่อไปใน อนาคตในระยะยาว (2) ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง แต่เพื่อลดความ เสี่ยงจากความไม่แน่นอนในรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัทฯ จึง ขยายการลงทุนในธุรกิจสัมปทานสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีแนวโน้มในการ ประกอบการที่ดีและมีผลประกอบการที่มีกำไรสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับ บริษัทฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ (3) บจ.น้ำประปาไทย เป็นกิจการที่ได้รับสัมปทานจากการประปาส่วนภูมิภาค ระยะเวลา 25 ปี ซึ่งตามสัญญานั้น กปภ.จะเป็นผู้ซื้อน้ำประปาที่ บจ.น้ำ ประปาไทยเป็นผู้ผลิต โดยมีข้อกำหนดปริมาณน้ำประปาขั้นต่ำที่ กปภ.จะต้อง รับซื้อ และจะรับซื้อเพิ่มขึ้นตามปริมาณความต้องการและกำลังการผลิตที่เพิ่ม ขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญา บจ.น้ำประปาไทย จึงไม่มีความเสี่ยงทางด้าน ปริมาณการจำหน่ายอีกทั้งมีสูตรการคำนวณราคาที่ชัดเจนและคู่สัญญาคือ กปภ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่น่าเชื่อถือโดยในสัญญากำหนดให้มีการชำระเงินทุกเดือน ทำให้ บจ. น้ำประปาไทยมีผลประกอบการเป็นกำไร ซึ่งเมื่อนำงบการเงิน ของบจ.น้ำประปาไทย รวมกับงบการเงินของบริษัทฯ แล้ว ทำให้บริษัทฯ มี สินทรัพย์เพิ่มขึ้นและมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น อีกทั้งบจ. น้ำประปาไทย มีคุณสมบัติ ตามข้อกำหนดที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเองอยู่แล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ : บริษัท ซิกโก้ แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด ทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของ บจ.น้ำประปาไทย : 3,000,000,000 บาท กรรมการของบจ. น้ำประปาไทย : 1. นายณรงค์ แสงสุริยะ 2. นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ 3. นายประเสริฐ มริตตนะพร 4. นายมาร์ค ทิมโมธิ เวท 5. นายสาคร เครือใหม่ 6. นายสจ๊วต เอ็ดเวิร์ด เหตุผลการมีกำไรในปี 2547 : บจ.น้ำประปาไทย เริ่มดำเนินการในเชิงพาณิชย์ และเริ่มมีรายได้จากการดำเนินงานซึ่งเป็นผลมาจาก การผลิตและขายน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ในต้นปี 2547 และจากงบการเงินปี 2547 บจ.น้ำ ประปาไทย มีกำไรสะสม117.78 ล้านบาท การจ่ายเงิน : ชำระทั้งจำนวนภายในเดือนกรกฎาคม 2548 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เนื่องจาก บจ.น้ำประปาไทย มีรายได้จากการผลิต และขายน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคในปี 2547 ซึ่งมีผลประกอบการเป็นกำไรสุทธิ และเป็นการ ลงทุนระยะยาวเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากความไม่ แน่นอนในรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และ เป็นการขยายรายได้ของบริษัทจากการลงทุนในธุรกิจ สัมปทานสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทดังกล่าวอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อขออนุญาต เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น หาก บริษัทดังกล่าวสามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ มูลค่าการลงทุนของบริษัทที่ลงทุนในบริษัทดังกล่าวจะมี มูลค่าสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ในระยะยาว จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) กรรมการผู้จัดการใหญ่