SET Announcements

ที่ CK-05-0000-PO-L-0279 20 ตุลาคม 2548 เรื่อง แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2548 ซึ่งให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) รายละเอียดปรากฏตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ซึ่งได้แจ้งให้ทราบแล้วนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น โดยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายมีรายละเอียดดังนี้ 1. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 1ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2553 และ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2550 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนิน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ลงทุนสถาบัน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผู้ออกหุ้นกู้: บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขาย: 1,300,000 หน่วย (หนึ่งล้านสามแสนหน่วย) มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย: 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย: 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) มูลค่าที่เสนอขาย: 1,300,000,000 บาท (หนึ่งพันสามร้อยล้านบาท) วัตถุประสงค์: เพื่อการชำระคืนเงินกู้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการ ในอนาคต วันออกหุ้นกู้: 14 กรกฎาคม 2548 อายุหุ้นกู้ และ ดอกเบี้ยหุ้นกู้: หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 4 ปี 7 เดือน 12 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 วงเงิน 1,100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 1 ปี 8 เดือน 13 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 มีนาคม 2550 วงเงิน 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้:ที่ระดับ "A-"(Single A Minus)โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ผู้จัดการการจัดจำหน่าย: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน:ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) 2. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2548 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2551 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ ลงทุนสถาบัน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผู้ออกหุ้นกู้: บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขาย: 610,000 หน่วย (หกแสนหนึ่งหมื่นหน่วย) มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย: 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย: 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) มูลค่าที่เสนอขาย: 610,000,000 บาท (หกร้อยสิบล้านบาท) วัตถุประสงค์: เพื่อการชำระคืนเงินกู้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการ ในอนาคต วันออกหุ้นกู้: 13 ตุลาคม 2548 อายุหุ้นกู้ และ ดอกเบี้ยหุ้นกู้: มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 13 ตุลาคม 2551 อัตราดอกเบี้ย 6.25 % ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้:ที่ระดับ "A-"(Single A Minus)โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ผู้จัดการการจัดจำหน่าย: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน:ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) 3. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2548 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2551 บริษัท ได้ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่าง หนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อย มีผล ใช้บังคับแล้ว และบริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน โดยได้เปิดให้จองซื้อ ระหว่างวันที่ 25 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2548 ทั้งนี้หุ้นกู้ที่เสนอขายมีรายละเอียดดังนี้ ผู้ออกหุ้นกู้: บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขาย: ไม่เกิน 1,090,000 หน่วย (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหน่วย) มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย: 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย: 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) มูลค่าที่เสนอขาย: ไม่เกิน 1,090,000,000 บาท (หนึ่งพันเก้าสิบล้านบาท) วัตถุประสงค์: เพื่อการชำระคืนเงินกู้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการ ในอนาคต วันออกหุ้นกู้: 28 ตุลาคม 2548 อายุหุ้นกู้ และ ดอกเบี้ยหุ้นกู้: มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 28 ตุลาคม 2551 อัตราดอกเบี้ย 6.5 % ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้:ที่ระดับ "A-"(Single A Minus)โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ผู้จัดการการจัดจำหน่าย: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน:ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอนกูล ตันติมาสน์) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป