SET Announcements

ที่ CK-06-0000-PO-L-0358 19 กันยายน 2549 เรื่อง แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ซึ่งให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) รายละเอียดปรากฏตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ซึ่งได้แจ้งให้ทราบแล้วนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น โดยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายมีรายละเอียดดังนี้ 1. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2552 บริษัท ได้ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่าง หนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อย มีผลใช้ บังคับแล้ว และบริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน โดยได้เปิดให้จองซื้อในวันที่ 19 กันยายน 2549 ทั้งนี้หุ้นกู้ที่เสนอขายมีรายละเอียดดังนี้ ผู้ออกหุ้นกู้: บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขาย: 2,000,000 หน่วย (สองล้านหน่วย) มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย: 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย: 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) มูลค่าที่เสนอขาย: 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) วัตถุประสงค์: เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท วันออกหุ้นกู้: 20 กันยายน 2549 อายุหุ้นกู้ และ ดอกเบี้ยหุ้นกู้: มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 20 กันยายน 2552 อัตราดอกเบี้ย 6.5 % ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้: ที่ระดับ "A-"(Single A Minus)โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ผู้จัดการการจัดจำหน่าย: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ประสานงานการออกหุ้นกู้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอนกูล ตันติมาสน์) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป