SET Announcements

ที่ CK-06-0000-PO-L-0378 6 ตุลาคม 2549 เรื่อง ขอเพิ่มเติมข้อมูลลำดับเหตุการณ์การเข้าลงทุนในบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) "CK" ได้ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด "PTW" ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2549 นั้น บริษัทฯ ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลลำดับเหตุการณ์การเข้าลงทุนใน PTW ในช่วงปี 2541-2542 เกี่ยวกับการซื้อหุ้น PTW จากบริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด ดังนี้ - เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2541 การที่ CK ได้ขายหุ้น PTW จำนวน 1,487,700 หุ้น ให้แก่ บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด ในราคาหุ้นละ 78.83 บาท นั้นเนื่องจากเมื่อปี 2540 ประเทศ ไทยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจและบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานตามวิธีส่วนได้เสียเป็นขาดทุน คณะผู้ บริหารจึงเห็นควรให้ลดความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในการลงทุนของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาว่าใน ขณะนั้น ภาระการลงทุนใน PTW ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจาก PTW ยังไม่เปิดให้บริการและมีผล การดำเนินงานเป็นขาดทุน อีกทั้งบริษัทมีภาระตาม Sponsors Support Agreement ที่สัดส่วน ค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงลดการถือหุ้นลงซึ่งรวมถึงการลดภาระตาม Sponsors Support Agreement ลงด้วย - การเข้าซื้อเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2542 CK ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ให้เข้าซื้อหุ้นของ PTW จากบริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 1,774,220 หุ้น คิดเป็นเงินมูลค่า 218,770,000 บาท ตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยใช้เงิน ทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของ PTW ณ 30 มิถุนายน 2542 เท่ากับ 81.10 บาทต่อหุ้น อีก ทั้งตามสัญญาสนับสนุนทางด้านการเงิน (Sponsors Support Agreement) จากผู้ถือหุ้นหลัก การ ทำรายการดังกล่าว CK ต้องให้การสนับสนุนเพิ่มเติมตามสัดส่วนของบริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่ง ณ สิ้นปี 2542 คาดว่าจะต้องสนับสนุนเงินเพิ่มเติมอีกประมาณ 200 ล้านบาท ประกอบกับ การดำเนินงานที่ผ่านมาของ PTW ตั้งแต่เปิดดำเนินงานคือวันที่ 15 ตุลาคม 2541 ก็ไม่ประสบปัญหา อุปสรรคใด ๆ และจากประมาณการกระแสเงินสดภายใต้ข้อสมมติฐานที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของ โครงการ ยังเป็นโครงการที่ให้อัตราผลตอบแทนของโครงการเท่ากับร้อยละ 12.04 ซึ่งถือเป็น อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมระดับหนึ่ง นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังมีโอกาสได้รับเงินปันผลและส่วนต่างกำไร จากราคาหุ้น (Capital Gain) เพราะ PTW มีแผนในการระดมทุนโดยนำหุ้นเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อผลประกอบการสอดคล้องกับเกณฑ์การจดทะเบียนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท ไอ เอฟซีที แอดไวเซอรี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ออกความเห็นเกี่ยวกับรายการ ดังกล่าว ฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม 2542 โดยมีความเห็นว่ามูลค่าหุ้นตามวิธีการประเมินมูลค่าด้วยวิธี มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดโดยใช้อัตราส่วนลดเท่ากับร้อยละ 11 และได้ราคาหุ้นเท่ากับ 123.31 บาทต่อหุ้น จึงเป็นราคาที่เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) โดยมีมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 218,770,000 บาท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2542 CK ได้เข้าซื้อหุ้น PTW เพียง 1,553,820 หุ้น เท่านั้น ในราคาหุ้นละ 123.31 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 191,601,544.20 บาท รวมถึง การซื้อภาระหนี้ตาม Sponsors Support Agreement ของบริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งได้แก่เงินต้นจำนวน 162,532,889.44 บาท และดอกเบี้ยจำนวน 25,379,996.36 บาท รวมเป็นเงิน 187,912,885.80 บาท โดยเมื่อรวมภาระหนี้แล้วจะคิดเป็น 244.25 บาทต่อหุ้น ทำให้มีหุ้นเป็นจำนวน 3,206,820 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.10 ของทุนจดทะเบียน จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอนุกูล ตันติมาสน์) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป