SET Announcements

ที่ CK -09-0000-AFD-L-0473 วันที่ 8 ตุลาคม 2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้ บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2552 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2554 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") และหุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ดังนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขาย : หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย มูลค่าที่เสนอขาย : หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 1,000 บาท ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 22 ตุลาคม 2552 อัตราดอกเบี้ย : หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ หุ้นกู้ชุดที่ 2 สำหรับระยะเวลา 2 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับร้อยละ 5.40 ต่อปี และ สำหรับระยะเวลาหลังจาก 2 ปี จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับร้อยละ 6.20 ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือ : "BBB+" โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อย มีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 6 ตุลาคม 2552 และบริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน โดยเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2552 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายปลิว ตรีวิศวเวทย์) (นายณรงค์ แสงสุริยะ) กรรมการ กรรมการ