SET Announcements

(F 53-4) แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ข้าพเจ้าบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้ 1. การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ - ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,450,000,000 บาท เป็น 1,446,012,169 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้จำหน่ายออกจำนวน 3,987,831 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 3,987,831 บาท - เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,446,012,169 บาท เป็น 1,652,585,336 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 206,573,167 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 206,573,167 บาท 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 206,573,167 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 206,573,167 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 2.1 รายละเอียดการจัดสรร จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น อัตราส่วน ราคาขาย วัน เวลา จองซื้อ หมายเหตุ (เดิม : ใหม่) ต่อหุ้น และชำระเงินค่า (บาท) หุ้น 1. ผู้ถือหุ้นเดิม 206,573,167 7:1 5.34 22-26 กุมภาพันธ์ - กำหนดให้วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 2553 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record (รายละเอียด Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ จะแจ้งให้ทราบ เพิ่มทุน และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ภายหลัง) ตามที่มาตรา 225 พรบ.หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยวิธีปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 - ผู้ถื อหุ้น มีสิทธิจองซื้ อหุ้นได้ เกิน กว่า สิทธิของตน โดยจะต้องทำการจองซื้อ และชำ ระเงิ น ค่ หุ้ น ในส่ ว นที่ เ กิ น นี้ พร้อมกับการจองซื้อและชำระเงินค่า หุ้นที่ตนมีสิทธิจองซื้อตามส่วนการถือ หุ้น ในราคาเดียวกับราคาที่เสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 1 - กรณีที่มีหุ้นคงเหลือตามการจองซื้อ ของผู้ถือหุ้นเดิมที่มิได้จัดสรร ให้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มี อำนาจจัดสรรหุ้นที่ไม่ได้รับการจองซื้อ ดังกล่าว มาเสนอขายแก่บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement) ซึ่ง รวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/ หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะได้ ใน ราคาใดๆ ก็ตามที่คณะกรรมการ เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ ราคา ดังกล่าวต้อง ไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น เดิม 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น ปัดเศษทิ้ง 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร - ไม่มี - 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 20 มกราคม 2553 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่มาตรา 225 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2552 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ที่ กจ. 18/2551 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 1. เพื่อรองรับกับการขยายธุรกิจของบริษัท 2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน การเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 2 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 7.1 นโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไร สุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปีโดยจ่ายในปีถัดไป หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวดปี 2553 เป็นต้นไป ตาม นโยบายในข้อ 7.1 7.3 บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มีเสถียรภาพรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน -ไม่มี- 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน - คณะกรรมการบริษัท ลงมติเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม 30 พ.ย. 2552 - วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 16 ธ.ค. 2552 - วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 17 ธ.ค. 2552 - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 20 ม.ค. 2553 - จดทะเบียนลดทุนและมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ - วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 5 ก.พ. 2553 - วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 8 ก.พ. 2553 - ระยะเวลาจองซื้อหุ้น 22-26 ก.พ. 2553 - จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันที่ได้รับชำระค่าหุ้นครบ - นำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะแจ้งให้ทราบภายหลัง บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลายมือชื่อ.............................กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท (นายประเสริฐ มริตตนะพร) กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อแทนบริษัท ลายมือชื่อ.............................กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท พร้อมประทับตราของบริษัท) (นายอนุกูล ตันติมาสน์) กรรมการ 3